株머니 주요산업 증시기상도] 겨울이 기다려진다…정유·게임株 실적 호조 기대.삼성전자, 파운드리 공격적 투자LG이노텍 등 IT부품 공급망 개선위드코로나에 엔터社 실적 '날개'아난티·케이..

[株머니 주요산업 증시기상도] 겨울이 기다려진다…정유·게임株 실적 호조 기대
입력2021.11.05.
삼성전자, 파운드리 공격적 투자
LG이노텍 등 IT부품 공급망 개선

위드코로나에 엔터社 실적 '날개'
아난티·케이카 레저산업 새 국면


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10월 중순까지 한국 등 주요국 증시가 조정을 받았던 것은 공급난, 미국 디폴트 우려 등 매크로 악재가 반복된 영향도 있었지만, 실적에 대한 자신감이 위축됐기 때문이다. 그러나 미국 증시가 예상보다 견조한 실적 시즌이 진행되면서 사상 최고치를 경신하고 있으며 한국 증시도 삼성전자, 현대차, 기아 등 국내 주력 기업들이 양호한 실적과 가이던스를 제시하면서 주가 반등을 시현하고 있다. 11월 주요국 증시는 공급난발 인플레이션 우려가 상존하지만 실적 모멘텀에 힘입어 견조한 흐름을 나타낼 것으로 보인다.

◆ 엔터테인먼트

팬 플랫폼의 본격적인 성장에 더해 위드 코로나로 오프라인 콘서트 재개 소식이 점점 더 많이 들려올 것으로 예상된다. 최근 2년간 급증한 음반 판매는 내년에도 증가해 주요 엔터테인먼트 4사의 합산 음반·음원 수익은 올해 대비 15% 증가한 1조900억원에 달할 것으로 예측된다.

◆ IT 부품

올해 정보기술(IT) 공급망이 차질을 빚은 배경은 시스템 반도체 부족, 인도·동남아시아 내 코로나19 확산, 중국 전력난 등 세 가지로 요약된다. 2022년에는 이 세 가지 이슈가 올해보다 개선될 것으로 예상된다. 특히 공급 차질 영향이 심각했던 기업을 중심으로 개선폭이 두드러질 것으로 전망되는데, LG이노텍, 이수페타시스 등 IT 부품 업체에 대한 관심이 필요해 보인다.

◆ 음식료

음식료 업체들은 내부 구조조정 및 가격 정상화, 생산능력(CAPA) 확충, 신사업 진출 모색 등을 통해 펀더멘털과 체질을 개선했고, 2022년 그 성과들이 실적에 반영될 것으로 보인다. 단기적으로는 가격 인상 효과가 본격화되는 가운데 핵심 음식료 업체들은 해외에 생산 공장을 증설해 성장 모멘텀을 강화해나갈 것으로 전망된다.

◆ 레저

국내 중고차 시장과 리조트 산업이 낡고 오래된 이미지를 벗고 온라인과 문화라는 요소를 통해 새로운 국면을 맞고 있다. 케이카, 아난티 등 브랜드와 플랫폼이 강한 업체가 유리할 것으로 예상된다.

◆ 반도체

최근 파운드리가 세계 경제에 미치는 영향이 부각된 만큼 세계 2위 파운드리 기업인 삼성전자 파운드리 사업부 가치에 대한 재평가가 필요해 보인다. 2030년까지 171조원 투자 계획을 밝힌 삼성전자 파운드리는 비메모리 반도체 공급 부족을 해결하고자 CAPA를 공격적으로 키울 계획인데, 글로벌 CAPA는 2026년 현재 대비 77% 확대, 매출 규모는 연평균 24% 성장을 예상한다.

◆ 정유

유가와 정제마진이 빠르게 오르고 있다. 3분기 정유 산업은 기대 이상의 실적을 기록할 것이다. 지금의 에너지 대란은 구조적인 탈탄소 정책에서 비롯된 문제인 만큼 단기에 해소되기 어렵다. 여기에 겨울철 난방 수요와 리오프닝에 다른 항공유 회복이 더해져 4분기 이후로도 시황은 꾸준히 개선될 것이다.

◆ 결제

온라인 결제사들의 실적 성장세는 앞으로도 높게 유지될 것으로 전망된다. 소비심리 회복과 리오프닝이 주요 관건으로 작용할 것으로 예측되며, 구조적 고성장에도 불구하고 글로벌 동종 기업과 비교하더라도 현재 국내 결제사들의 밸류에이션은 저평가 국면으로 판단된다.

◆ 보험

코로나19 재확산에 따른 실물 경기 회복 둔화 개연성과 무관하게 보험 업종은 사회적 거리 두기 지침 강화가 주요 보험영업지표 개선으로 이어졌다. 11월부터 코로나19 방역체계가 단계적 일상회복(위드 코로나)으로 전환된다. 위드 코로나 시행은 실손 손해율 상승으로 이어질 수밖에 없어 보인다.

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[이선영 매일경제TV '주머니' 매니저]

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