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공모주 우선배정 높아진 하이일드펀드까지…"비우량회사채 담을 수가 없다" 기자명 한상민 기자 입력 2024.02.23 공모주가 펀드 수익률 결정…연초 회사채 활황에는 하이일드펀드 영향도 (서울=연합인포맥스) 한상민 기자 = 투기 등급의 'BBB' 회사채도 공모 수요예측 '완판'을 이어가는 데는 주식 기업공개(IPO) 시장의 활황도 한몫했다는 진단이 나온다. 금리 메리트가 부각되는 BBB등급 회사채에 증권사 리테일 수요와 캡티브 영업, 연초 효과에다 공모주를 우성 배정받는 하이일드펀드까지 가세해 "담고 싶어도 못 담는 물량"이 됐다. ◇ "담을 수가 없다"…공모주 활황에 귀해지는 투기등급 회사채 23일 금융투자업계에 따르면 올해 들어 비우량물 회사채 수요예측은 증권사 리테일·기관 수요가 더해져 가산금리(스프..

2017.06.07 ■ 美·호주 현지전문가 분석 기사의 1번째 이미지이미지 확대 최근 국내 투자자들에게 인기를 끈 해외 하이일드(고위험·고수익) 채권에 대한 해외 투자 추세가 변하고 있다. 가장 큰 투자처인 미국의 경우 "경기 개선 흐름이 더뎌지고 있다"며 비중을 줄이라는 ..

2017-04-22 중국 인민폐© AFP=News1 "무시하기에는 너무 거대하고 그렇다고 믿고 뛰어 들기에는 너무 불투명하다." 파이낸셜타임스(FT)가 중국 채권시장에 대해 내린 평가다. 중국은 미국, 일본에 이은 세계 3대 채권시장으로 단기간에 급성장했다. 중국 정부 국가 최대과제 가운..

2017.3.13 공모주 수익률 하락…'대어'도 실종 설정액 3조3900억…석달째 감소 주요 펀드 1년 수익률 2.96% 비우량채권 발행도 위축 기사 이미지 보기 공모주 우선배정 혜택을 누릴 수 있는 ‘분리과세하이일드펀드(하이일드펀드)’의 환매가 늘고 있다. 공모주 투자수익률이 낮아지고 매력적..

"美금리 인상 대비하자"…올들어 회사채 8조 발행 2017.03.05 이마트·호텔롯데 등 우량債 중심 미국 기준금리 인상을 앞두고 기업들이 자금조달을 서두르고 있다. 올해 들어 2월까지 회사채 시장에서 발행물량은 지난해 같은 기간과 비교해 2조원 이상 증가했고 발행 기업도 ..

2016.06.17 [똑똑차이나-50]　"악명 높은 벌처펀드들이 중국시장을 다시 노크하고 있다." 　지난달 말 서울에서 만난 중국 금융업계 관계자 A씨가 흥미진진한 말을 꺼냈다. 영미계 벌처펀드가 지난해부터 중국의 금융투자회사들에 던진 비즈니스 제안 횟수가 부쩍 늘고 있다는..

공모주 기대감뜬다 안준용 기자 | 2016/03/30 공모주 우선 배정·분리과세 적용, 저금리·변동성에 투자처 못 찾아 올해 사모형에 3158억원 몰려… 2016 기업공개 시장 11조원 예상, 공모 규모 클수록 우선 배정 혜택 공모주 상장 후 가격 추락 가능성… 약정 동안 환매·신규 투자 안 돼..

2015.07.18   - 최근 6주간 투자부적격 투자 1조5000억원 순매수..일주일 동안 26조원 투자금 몰려 [화이트페이퍼=최현준 기자] 전 세계 투자자들이 투자부적격 등급 채권을 사들이고 있다. 투자부적격 등급 채권은 투자등급채권과 비교해 위험은 크지만 수익률이 높아 세계적 저금리..

2015-07-15 한국은행이 지난해 8월 이후 25bp(1bp=0.01%p)씩 총 4차례 기준금리를 인하하면서 비우량물에 속하는 BBB급 회사채 수급도 늘고 있다. 하지만 이는 분리과세하이일드펀드 때문에 BBB등급을 담는 것일 뿐 전반적인 발행여건이 좋아진 것은 아니라는 지적이 나오고 있다. 자료제공..

5월 26일(06:01) `레이더M` 신용등급 BBB급 기업들이 잇달아 공모 회사채 시장에 모습을 드러내고 있다. BBB급 중에서도 우량한 축에 속하는 발행사들로 고금리를 내세워 투자자들 공략에 나선 것이다. 26일 투자은행(IB)업계에 따르면 신용등급이 BBB+인 이랜드월드와 쌍용양회는 내달 ..