우리금융, 국제자산신탁 지분 65% 인수ㅡ우선 44.47%를 인수(기존지분합쳐 51.01%확보) 나머지 21.27%는 약 3년 후 취득

2019.06.24

지주 출범 이후 두번째 M&A

 

순익 315억원 부동산신탁사

 

우리금융지주가 지난 21일 이사회에서 국제자산신탁 대주주 유재은 회장 측이 보유한 경영권 지분 65.74%를 인수하기로 결의했다고 24일 밝혔다.

 

경영권 지분 65.74% 가운데 우선 44.47%를 인수하고 나머지 21.27%는 약 3년 후 취득하기로 했다. 금융지주회사법상 자회사 지분 요건인 발행 주식 수 기준 50% 이상 보유를 충족하기 위해 1차 거래 시 우리은행이 보유하고 있는 국제자산신탁 지분 6.54%도 함께 인수할 계획이다. 두 곳의 지분을 합치면 우리금융은 국제자산신탁 지분을 51.01% 보유하게 된다.

 

우리금융은 조만간 국제자산신탁 대주주인 유 회장 측과 국제자산신탁 인수를 위한 주식매매계약(SPA)을 체결할 예정이다.

 

이번에 우리금융이 인수한 국제자산신탁 인수 가격은 2000억원 안팎인 것으로 알려졌다. 이번 부동산신탁사 인수는 지난 4월 동양·ABL자산운용 인수에 이어 지주 출범 이후 두 번째 인수·합병 성과다.

 

2007년 후발 주자로 부동산신탁업에 진출한 국제자산신탁은 부산 대구 광주 등에 지점을 보유하고 있다. 관리형 토지신탁과 담보신탁에 대한 강점을 바탕으로 지난해 기준 수탁액 23조6000억원, 당기순이익 315억원, 자기자본이익률(ROE) 47%로 높은 수익성을 보이고 있다.

 

손태승 우리금융회장은 "국제자산신탁 인수 시 그룹 부동산금융의 중추적 역할을 수행하면서 차별된 종합 부동산금융 서비스를 제공할 계획"이라고 밝혔다.

 

[이승훈 기자]

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