美, 화웨이 고사 작전에 한국 기업 동참 압박
반도체 추가 제재 9월 시행
화웨이서 반도체 주문 받는
대만 TSMC가 1차 타깃
“대(對)화웨이 공급망(서플라이체인) 붕괴 작전에 한국도 동참하라는 압박이다.”
미국 정부가 지난 15일 발표한 화웨이 추가 제재안을 받아본 한 반도체업계 관계자의 분석이다. 미 상무부가 발표한 이번 조치의 핵심은 ‘앞으로 미국 기술·장비를 사용한 반도체를 화웨이에 공급하려면 미국 정부의 허가를 받으라’는 것이다. 전 세계 반도체 기업의 화웨이 납품을 중단시키겠다는 엄포다.
한국도 화웨이 제재 동참 압박
미국 정부는 지난해 5월 자국 기업에 “반도체 등 141개 제품을 중국 화웨이에 공급하지 말라”고 지시했다. 미국 마이크론의 D램과 퀄컴의 통신칩은 화웨이 제품에서 일제히 빠졌다. 빈자리는 화웨이 자회사 하이실리콘이 개발한 통신칩과 삼성전자, SK하이닉스의 D램이 메웠다. 화웨이는 계속 스마트폰 신제품을 출시했고 5세대(5G) 네트워크 장비시장에서 시장지배력을 유지했다.
화웨이에 치명상을 입히고 싶었던 미국 정부가 지난 1년간의 절치부심 끝에 꺼낸 카드가 이번 조치다. 오는 9월부터 시행되는 화웨이 추가 제재안의 1차 타깃은 대만의 파운드리(반도체 수탁생산) 업체인 TSMC가 될 것이란 관측이 우세하다. 반도체 생산시설이 없는 화웨이는 그동안 TSMC를 통해 필요한 통신칩 등을 조달했다. 미국이 자국 기업인 퀄컴의 통신반도체 공급을 끊어도 화웨이가 스마트폰을 출시할 수 있었던 데는 TSMC의 힘이 컸다.
화웨이에 방법이 없는 건 아니다. SMIC 등 자국 파운드리 업체가 있기 때문이다. 기술력은 상당히 떨어지지만 통신칩을 못 만드는 수준은 아니다.
반도체업계에선 미국 정부가 TSMC를 묶는 것만으로 충분한 효과를 거두지 못하면 삼성전자 SK하이닉스 등 메모리반도체 업체를 대상으로 ‘화웨이 제재 동참’을 요구할 것으로 보고 있다. 창신메모리(CXMT) 양쯔메모리(YMTC) 등 중국 메모리반도체 기업들이 최근 제품 양산에 성공했지만 상당 기간 한국 제품을 대체하는 게 불가능할 것으로 평가된다.
업계 관계자는 “미국이 화웨이의 공급망에 타격을 줘 통신장비 생산을 못하도록 하겠다는 의미”라며 “한국 반도체 투톱이 고래싸움에 낀 새우가 될 수 있다”고 설명했다.
반도체 외 다른 업종 확산 가능성도
업계에선 미국 정부의 화웨이 제재안이 한국 반도체 기업에 악재로 작용할 것이란 전망이 많다. 우선 반도체 규제가 시행되면 삼성전자와 SK하이닉스의 실적 감소가 불가피할 것이란 전망이다. 화웨이는 2018~2019년 삼성전자 ‘글로벌 5대 매출처’에 포함될 정도로 ‘큰손’이다. 반도체업계에 따르면 삼성전자와 SK하이닉스의 화웨이 매출 합계는 연 10조원 안팎인 것으로 알려졌다.
화웨이는 자사 스마트폰과 노트북 등에 삼성전자와 SK하이닉스의 D램과 낸드플래시를 탑재하고 있다. 화웨이는 2018년 10월 출시한 메이트20프로, 작년 9월 내놓은 메이트30 등 주력 스마트폰에 SK하이닉스 D램 등 한국 기업의 메모리반도체를 넣었다. 반도체 업체 관계자는 “화웨이의 빈자리를 다른 기업들이 대신할 때까지 상당 기간 실적이 줄어들 수밖에 없을 것”이라고 말했다.
일각에선 TSMC가 화웨이 물량을 받지 못하면 삼성전자 파운드리의 점유율이 올라갈 것이란 전망이 나오지만 ‘가능성이 크지 않다’는 의견이 우세하다. 삼성전자 파운드리사업부 역시 미국 반도체 장비와 미국 기술이 들어간 네덜란드 장비 등으로 반도체를 만들기 때문이다. 업계 관계자는 “TSMC가 놓친 화웨이 물량은 고스란히 중국으로 갈 것”이라고 말했다.
미·중 패권 경쟁이 격화되면서 수출 규제가 다른 업종으로 확산될 가능성도 커지고 있다. 미국이 자동차, 조선, 철강, 석유화학 등 전 산업으로 중국과의 전선을 넓히면서 한국 등 제3국 기업과 중국의 교류를 차단할 것이란 얘기다.
경제단체 고위 관계자는 “다른 한국 기업들도 미국 중심의 자국 우선주의와 미·중 경제 전쟁의 후폭풍을 맞게 될 것”이라며 “정부가 수출기업에 대한 지원을 강화하는 동시에 국내 기업이 예상하지 못한 피해를 보지 않도록 외교적인 노력에 즉각 나서야 한다”고 지적했다.
황정수 기자 hjs@hankyung.com
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다급한 화웨이 TSMC에 반도체 7억달러어치 긴급발주
오광진 기자기사 스크랩 기사 공유 글꼴 크기
입력 2020.05.18 10:49 수정 2020.05.18 10:55
후허우쿤 화웨이 순환 회장이 작년 9월 AI 트레이닝클러스터 아틀라스 900을 소개하고 있다./화웨이
후허우쿤 화웨이 순환 회장이 작년 9월 AI 트레이닝클러스터 아틀라스 900을 소개하고 있다./화웨이
미국이 중국 화웨이로 가는 반도체 공급을 차단시키는 제재를 발표한지 사흘만에 화웨이가 대만의 TSMC에 7억달러(약 8600억원)어치의 반도체를 긴급 발주했다는 보도가 나왔다.
세계 1위 파운드리 업체인 TSMC는 세계 최대 통신장비업체이자 중국 최대 스마트폰업체인 화웨이에 반도체를 공급하는 빅3중 하나로 이번 제재의 우선 타깃이라는 분석이 제기돼왔다.
대만경제일보는 18일 화웨이가 5나노와 7나노 공정의 반도체 7억달러어치를 TSMC에 긴급 발주했다고 보도했다. 하지만 화웨이의 대규모 발주 시점이 미국의 추가 제재 이전인지 이후인지는 명확치 않다.
TSMC가 미국 애리조나에 120억달러(약 14조 7600억원)를 들여 5나노 공정의 반도체 공장을 짓는다고 발표한 지난 15일 미국 상무부는 화웨이에 대한 추가 제재를 발표했다.
김경민 하나금융투자 애널리스트는 "지난해와 차이점은 (화웨이와 거래 제한이 되는)적용 대상을 ‘미국에 생산라인을 갖고 있는 미국 반도체 기업'에서 ‘미국의 장비와 소프트웨어를 이용하는 해외 반도체 기업'으로 확장한 데 있다"며 "단기적으로는 TSMC가 타깃이 될 것"이라고 분석했다. TSMC가 미국의 장비를 이용해 반도체를 만들어 화웨이에 공급하려면 특별승인을 받으라는 것이다. 김경민 애널리스트는 "TSMC는 화웨이와 화웨이의 반도체 자회사인 하이실리콘의 톱 3 고객사였고, 기존에는 특별 승인없이 반도체를 공급해왔다"고 전했다.
삼성전자와 SK하이닉스 등 한국 반도체 업계도 연간 약 10조원의 매출을 안겨준 고객사(화웨이)를 잃게 될 수 있다는 우려가 나온다.
미국의 반도체 자급 강화와 글로벌 공급망에서 중국을 디커플링시키려는 전략이 국내 반도체업계에도 새로운 도전으로 다가오고 있다는 지적이다.