08 11월, 18:44vip.mk.co.kr
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상기 1항의 "DR발행 형태"는 신주DR과 구주DR이나, 신주DR의 비율이 구주DR에 비해 압도적으로 높아 신주DR로 표기함. DR발행은 제3자 배정 방식으로 발행된 신주 및 오세영 회장이 보유하고 있는 구주를 해외 예탁기관에 예탁하고 그 예탁된 원주를 기초로 해외 DR을 발행하여 해외 기관 투자자들에게 배정하는 방식으로 진행됨.
참고로 금번 발행되는 GDR은 신주 이외에 당사의 오세영 회장이 소유하고 있는 구주도 포함될 예정임. GDR 총 발행규모는 신주 최대 미화 1.3억불(예정)을 포함하여 합계 미화 1.5억불 가량으로 예상되나, 향후 로드쇼와 수요예측(bookbuilding process) 과정에서 해외 기관투자자들의 반응에 따라 GDR 발행의 대상이 되는 구주의 규모는 변경(확장 또는 축소)될 수 있음. 따라서 GDR 발행에 포함되는 구주의 규모와 구주가 포함된 GDR이 총 발행규모는 단지 참고적인 예상수치를 기재한 것에 불과함.
- 상기 2~4항의 "DR발행총액" 및 "1DR당 발행가액"은 신주와 구주를 포함하여 5,123,747주의 원주를 기초로 발행될 예정인바, 발행총액 및 1DR당 발행가액은 발행총액 기준 미화 1.5억불(예정)의 범위 내에서 해외 기관투자자들을 대상으로 한 수요예측절차를 거쳐 추후 결정될 예정이므로 현 시점에서 확정할 수 없어 이를 기재하지 않음.
- 상기 7항의 "자금조달의 목적"은 운영자금 및 신사업 목적으로 사용될 예정임. 다만 그 중 일부는 경영진의 판단에 따라 다른 용도로 사용될 수 있음. 금액은 DR발행총액이 추후 결정될 예정이므로 DR발행총액이 결정된 이후 변경될 수 있음.
- 상기 8~11항의 "청약일, 납입일, 해외상장예정일 및 신주상장예정일" 중 DR의 청약일은 2013년 11월 8일부터 2013년 11월 14일까지의 기간 중 어느 하루가 될 것으로 예상되나 이를 현 시점에서 확정할 수 없어 기재하지 않음. 납입일, 해외상장예정일 및 신주(원주)상장예정일은 참고적으로 기재한 것이며, DR의 청약일의 결정에 따라 변동될 수 있음.
- 본건 DR 발행의 자세한 사항은 당사가 금융위원회에 제출한 증권신고서를 참조하기 바람.
- 위 사항들이 확정되면 추후 정정보고서를 제출할 예정임.
* 본 증권예탁증권(DR) 발행 결정 공시는 2013년 10월 25일자 “해외 증권예탁증권 발행보도에 대한 조회공시 요구”에 대한 답변입니다.
- 상기 1항의 "DR발행 형태"는 신주DR과 구주DR이나, 신주DR의 비율이 구주DR에 비해 압도적으로 높아 신주DR로 표기함. DR발행은 제3자 배정 방식으로 발행된 신주 및 오세영 회장이 보유하고 있는 구주를 해외 예탁기관에 예탁하고 그 예탁된 원주를 기초로 해외 DR을 발행하여 해외 기관 투자자들에게 배정하는 방식으로 진행됨.
참고로 금번 발행되는 GDR은 본건 신주 이외에 당사의 오세영 회장이 소유하고 있는 구주 750,000주도 포함되어 있음. GDR 총 발행규모는 본건 신주에 해당하는 9,680,000GDR(미화 129,905,600불)을 포함하여 합계 11,180,000GDR(미화 150,035,600불)로 결정됨.
- 상기 2항의 기준환율은 신주발행가액 결정 이사회 결의일인 2013년 11월 8일자로 서울외국환중개 주식회사가 최초 고시한 매매기준율임. 다만 실제 주금 납입시에는 납입일 기준 환율을 적용할 것이므로 그 금액이 다소 변경될 수 있음.
- 상기 7항의 자금조달금액은 자체 할부금융 및 금융사업 진출 등을 위한 타법인 증권 취득자금(미화 4,500만불), 라오스, 미얀마 등 소재 기존 영업시설(전시장 포함)에 대한 투자 등 시설자금(미화 1,500만불), 라오스, 미얀마 등 소재 기존 법인의 운영자금(미화 3,000만불), 기존 부채상환 등 기타 자금(미화 4,000만불) 등으로 사용될 예정임. 다만 그 중 일부는 경영진의 판단에 따라 다른 용도로 사용될 수 있음.
참고로 금액은 서울외국환중개 주식회사 2013년 11월 8일 고시환율 미화 1불 = 1,060.7원을 적용함.
- 상기 8~11항의 "청약일, 납입일, 해외상장예정일 및 신주상장예정일" 중 DR의 청약일은 2013년 11월 8일로, 납입일은 2013년 11월 13일로 확정됨. 다만 해외상장예정일 및 신주상장예정일은 변동될 수 있음.
- 본건 DR 발행의 자세한 사항은 당사가 2013년 10월 28일 및 당일 각각 제출한 증권신고서 및 정정신고서를 참조하기 바람.
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