저축은행의 부실채권 조기 감축을 통한 클린화 적극 추진

 

2014. 2. 4

 

 

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감축 추진 배경

 

□ 저축은행의 부실채권(고정이하여신)비율은 PF대출등의 부실화와 부실채권의 정리 곤란 등으로 ’11년 구조조정 이후 20% 수준 지속

 

 

◦ ’11년 대규모 구조조정 이후 총 여신규모 감소, 엄격한 자산건전성분류 적용 등으로 부실채권비율은 큰 폭으로 상승

 

 

 

저축은행 부실채권 추이 (단위: 억원, %, %p)
구 분	’10.6월말(A)	’11.6월말	'12.6월말	'13.9월말(B)	증감(B-A)
여신 총액	633,974	512,159	354,928	291,164	△342,810
부실채권잔액	66,958	99,583	72,819	63,489	△3,469
부실채권비율	10.6	19.4	20.5	21.8	11.2

 

 

◦ ’13.9월말 저축은행의 부실채권은 총 6.3조원으로 전체여신(29.1조원) 대비

21.8%로 타 업권*(평균 2.2%)에 비해 매우 높은 수준

 

* 은행 1.8%, 금융투자 6.6%, 보험 0.7%, 신협 5.2%, 여전 2.5%

 

⇨ 기존 부실채권의 조속한 정리를 통하여 저축은행의 부실이미지를 탈피함으로써 고객의 신뢰를 회복하고 영업을 정상화시키고자 함

 

* ’13.9.17. 제시한 “저축은행의 건전한 발전을 위한 정책방향”에서 업계 스스로 부실자산의 단계적 정리 등을 통하여 부실 이미지를 탈피할 것을 발표

 

 

2

저축은행 부실채권의 특징

 

□ (부실채권비율이 높은 원인) 주거래고객이 은행권 대출이 곤란한 서민 및 영세기업으로 차주의 대출상환능력이 낮고, 부동산경기 침체 지속으로 PF대출 등 부동산 관련 대출이 부실화된 것에 주로 기인

 

 

업권별 저신용층 개인대출 비중 비교
구 분	저축	은행	보험	상호금융	여전	대부업	전체
저신용층 개인대출 비중(%)	62.3	5.7	10.2	18.9	23.9	79.9	11.9

* ’13.9월말 현재 NICE CB(신용)등급별 개인대출금액 중 7등급 이하(7~10등급) 대출 비중

 

 

□ (대출차주별) 기업대출(27.5%, 5.3조원)이 개인대출(10.6%, 1조원)보다 높으며

 

◦ 특히, PF대출 관련 부실채권비율(63.9%, 1.4조원)이 매우 높은 수준(PF대출을 제외한 일반 부실채권비율은 18.4%)

 

 

대출차주별 부실채권 금액 및 비율(’13.9월말 현재)

(단위 ; 억원, %)

구 분	기업				개인			기타	합계
		부동산 관련*		기타		신용	담보
			PF
부실채권 (비율)	52,575 (27.5)	32,929 (39.6)	14,005 (63.9)	19,646 (18.1)	10,014 (10.6)	7,356 (13.5)	2,658 (6.6)	900 (17.3)	63,489 (21.8)

* PF·건설업·부동산임대업 등 포함

 

□ (저축은행별) 부실채권비율이 최저3.6%~최고66.2%로 최대 18배차이(은행은 최대 4배 차이)가 나는 등 편차가 극심*

 

* 10%이하 20사, 10%~20% 29사, 20%~30% 20사, 30%~40% 9사, 40%초과 13사

 

◦ 부실채권규모 1,000억원 초과 18개사의 부실채권이 3조8,691억원으로 전체 부실채권의 60.9%를 차지

 

 

부실채권규모별 현황 비교(’13.9월말 현재)

(단위 : 억원, %, 개)

구 분	부실채권금액*	부실채권비율	해당 저축은행 수
1,000억원 초과	38,691(60.9)	29.1	18
1,000억원 이하	24,798(39.1)	15.7	73
합 계	63,489(100)	21.8	91

* ( )내는 전체 부실채권에서 차지하는 비중

 

 

 

3

감축 세부 추진방안(가이드라인)

 

	<기본 원칙>
◈ ’13.12월말 부실채권비율을 기준으로 반기별 부실채권 목표비율설정   ◦ 일반채권과 PF채권은 구분하여 목표비율을 설정   ◦반기별 이행실적(목표비율 미이행시 그 사유 및 대책 포함)을 저축은행중   앙회를 통하여 금융감독원에 제출

 

 

<일반 부실채권>

◦ 업계 평균비율(20%) 초과 저축은행은 원칙적으로 15% 또는 20%까지 매반기 5%p 이상씩 감축

 

◦ 업계 평균비율(20%) 이하 저축은행(10%~20%)은 최소한 10%까지 감축 원칙

 

◦ 부실채권비율이 감축기준(10%) 이하이더라도 부실채권이 증가하여 중도에 감축기준을 초과하는 경우 감축 계획을 수립하여 감축 추진

 

◦ 감축 이행기한은 부실채권비율에 따라 ’14.12월말부터 ’16.12월말까지 차등화

 

저축은행의 일반 부실채권 감축 목표비율 설정 예시

 

’13.12월말 기준 부실채권비율	저축 은행수*	최종 목표비율	’14.6말	’14.12말	’15.6말	’15.12말	’16.6말	’16.12말
50%초과	3	20%	50	45	40	35	30	20
40%초과	3	20%	40	35	30	25	20
35%초과	4	20%	35	30	25		20
30%초과	5	20%	30	25		20
25%초과	6	15%	25	20		15
20%초과	11	10%	20	15		10
15%초과	12	10%	15		10
10%초과	19	10%		10

* ’13.9월말 기준 일반 부실채권비율 해당 구간 저축은행 수(현재 영업 중인 저축은행 88개사 중

63개사 해당, 나머지 25개사는 일반 부실채권비율 10% 이하)

 

<PF 부실채권>

◦ ’16.12월말까지 영업구역내 의무여신비율 위반 여부, PF대출 만기 등을 고려하여 자체적으로 반기별 목표비율 설정

 

◦ 추정손실분은 매반기(예:20%씩) 분할하여 전액 대손상각 원칙

 

◦ 채권자가 다수인 경우 이해관계 조정을 위한 협의체(대주단)를 구성하는 등 조기 정리방안 강구

 

4

향후 일정 및 기대효과

 

□ (설명회 개최) ’14.2.4. 저축은행을 대상으로 “부실채권 감축 추진배경 및 감축 관련 가이드라인” 등에 대한 설명회를 갖고 의견을 수렴하여 감축추진에 대한 공감대를 형성함으로써 적극적인 동참을 유도

 

□ (이행실적 점검) ’14.2월말까지 저축은행별 세부 감축계획을 제출토록 하고, ’14.6월말부터 반기별 감축 이행실적을 점검할 예정

 

◦ 또한, 저축은행중앙회내에 부실채권 감축 협의체를 구성하여 업계 공동으로 부실채권 감축을 추진해 나가도록 할 예정

 

□ (기대효과) 감축계획을 가이드라인에 따라 충실히 이행하면 ’16.12월말 저축은행의 일반 부실채권비율이 10% 초반대(현재 절반 수준)로 하락 예상

 

◦ 이에 따라 저축은행이 부실 금융회사 이미지를 탈피함으로써, 고객들의 신뢰를 회복하여 서민금융기관으로서 내실 있는 경영 기반을 확보할 수 있을 것으로 전망