외 3개 브랜드
외 6개 브랜드국왕 서거로 분위기가 가라앉았던 한 해, 태국 최고 부자들은 상당한 수익을 거두었다.
2017년 1분기 태국 경제는 3.3% 성장했다. 4년 만에 최고 수치다. 농산물 생산 개선과 내수 진작, 수출 회복에 힘 입은 결과다. 70년간 왕좌를 지키며 세계 최장 기록을 세우고 국민의 큰 존경을 받았던 푸미폰 아둔야뎃(Bhumibol Adulyadej) 국왕의 서거로 군사정권이 1년의 애도기간을 이어가며 전반적 분위기가 가라앉은 가운데 들려온 낭보다.
애도 기간 태국의 분위기는 침울하지만, 태국 50대 부자는 돈을 갈퀴째 긁어 모으는 중이다. 이들의 순자산은 2016년 이후 16% 상승해 총 1235억 달러를 기록했다. 지난 12개월의 주가 상승률 12%를 훌쩍 앞지르는 수치다. 태국 50대 부자 중 자산이 증가한 사람은 3분의 2 이상이며, 그 중에서도 1~5위가 최대 상승폭을 기록했다.
차런 뽁판드 그룹(Charoen Pokphand Group)의 소유주 체라바논트(Chearavanont) 형제는 자산 30억 달러 증가로 총자산가치가 215억 달러를 돌파하며 1위 자리를 굳건히 지켰다. 2위를 기록한 주류 재벌 짜런 시리와타나팍티(Charoen Sirivadhanabhakdi)는 방콕 중심부에 35억 달러를 투자하는 방콕 최대 개발 프로젝트로 언론의 집중 조명을 받았다. 개발 프로젝트는 짜런의 막내 아들 빠노떼(Panote·39)가 총괄하고 있다.
찰름 유빗야(Chalerm Yoovidhya)가 이끄는 레드불 가문은 2016년 이후 자산 28억 달러 상승으로 자산 증가율 2위를 기록했다. 레드불 매출은 정체 중이지만, 에너지음료 시장의 열기는 대단해서 경쟁 기업들은 증시에서 1년 전보다 높은 배수에 거래되는 상황이다.
올해 순위 ‘뉴페이스’는 3명이다. 조미 김 스낵 따오캐노이(Taokaenoi) 푸드&마케팅 창업자로 32세에 이름을 올린 최연소 부자 잇티빤 삐라데차빤(Itthipat Peeradechapan)과 1987년 닭 2만 마리 규모 양계장으로 타이푸드 그룹을 창업한 ‘가금류 황태자’ 위나이 떼우솜분킷(Winai Teawsomboonkij), 순위권에 오른 여성 사업가 6명 중 한 명인 눗차마이 타놈분차런(Nutchamai Thanombooncharoen)이다.
순자산이 가장 크게 감소한 사람은 쁘라셋 쁘라사통-오솟(Prasert Prasarttong-Osoth)이다. 수익 하락으로 그가 소유한 의료체인 방콕 두싯 메디컬 서비스(Bangkok Dusit Medical Services)와 항공사 방콕 에어웨이(Bangkok Airways) 주가가 직격탄을 맞으면서 그의 재산은 6억 달러나 감소했다.
순위 탈락 부자 중에는 정부의 인프라 투자결정 지연으로 간판기업 이탈리안-타이 개발(Italian-Thai Development)의 주가가 1년 새 35%나 하락한 니자뽄 차라나치따(Nijaporn Charanachitta)와 쁘렘차이 깐나수따(Premchai Karnasuta) 남매가 눈에 띈다.
순위 자산가치는 5월18일 주가 및 환율을 기준으로 계산했다
태국 10대 기업 분석 ② 꾸준한 절대강자를 중심으로
2017-06-07 김민수 태국 방콕무역관
- 자원·건축자재·이동통신·은행관련 기업 꾸준히 강세 –
- PTT와 SCG에는 벤더 등록을 진출 출발점으로 고려 –
- AIS에는 네트워크 설비 납품 또는 콘텐츠 제휴 –
- 은행권은 시스템 수출 또는 핀테크 방면 제출 -
□ 2017년 태국 10대 기업 중 5년 전과 동일하게 10위권 이내를 유지하는 기업: PTT, SCG, AIS, 은행 3사(Siam Commercial Bank, Kasikorn Bank, Bangkok Bank)
ㅇ 지난 5년간 SET 50(태국을 대표하는 50개 기업의 시가총액을 지수화한 것)에 포함된 기업에는 다소 변동이 있었으나 PTT, SCG, AIS, 은행 3사는 여전히 10대 기업의 자리를 고수
자원·부동산 및 건축·금융·기술 분야 SET 50대 기업 변동
| 구분 | 2012년 SET 50대 기업 | 2017년 SET 50대 기업 |
| 자원 분야(유지 기업) | PTT, PTT Exploration and Production PCL*, Banpu, The Bangchak Petroleum, Thai Oil, Glow Energy PCL | |
| 자원 분야(변경 기업) | Electricity Generating PCL, ESSO (Thailand) OCL, IRPC PCL, Ratchaburi Electricity Generating Holdings PCL | Global Power Synergy PCL, PRPC PCL, PTG Energy PCL, Star Petroleum Refining PCL |
| 부동산 및 건축 분야(유지 기업) | Siam Cement PCL*, Central Pattaya PCL, Pruksa Holdings PCL, TPI Polene PCL, Land and House PCL | |
| 부동산 및 건축 분야(변경 기업) | Dynasty Ceramic PCL, Siam City Cement PCL, Hemaraj Land and Develoment PCL, Supalai PCL | CH. Karnchang PCL, What Corporation PCL |
| 금융 분야(유지 기업) | The Siam Commercial Bank PCL*, Bangkok Bank PCL*, Kasikorn Bank PCL*, Krung Thai Bank PCL, Thanachart Capital PCL, TMB Bank PCL, Bangkok Life Assurance PCL | |
| 금융 분야(변경 기업) | Bank of Ayudhya PCL, Tisco Financial Group PCL | _ |
| 기술 분야(유지 기업) | Advanced Info Service PCL*, True Corporation PCL, Delta Electronics (Thailand) PCL, Total Access Communication PCL | |
| 기술 분야(변경 기업) | Shin Corporation PCL | Intouch Holdings PCL, KCE Electronics PCL |
주*: 2017년 기준 SET 10대 기업
자료원: 태국 증권 거래소(SET)
□ PTT: 태국 시장 부동의 1위, 2014년 Fortune 500에 선정된 바 있는 유일한 태국 기업
| 기업명 |
PTT PLC |
| 설립연도 | 1978년 |
| 본사 소재지 | 방콕 |
| 주요 사업 분야 | - 국영 에너지 기업 - Upstream: 원유·가스 탐사 및 생산 - Intermediate: 원유·가스 유통 및 무역 - Downstream: 원유·가스 정제, 수송, 판매 및 각종 석유·가스 화학 제품 생산 |
| 매출구조 및 사업구조 | - 2016년 PTT는1조7200억 밧의 매출, 946억 밧의 순수익 창출 2016년 기준 PTT 매출 구조 및 사업 구조
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| 성장 요인 | - BMI 에 따르면, PTT는 지난 몇 년 동안 인수 및 합병 성장 계획을 통해 내수시장 및 해외 석유 및 가스 수요 안정화를 꾀함과 동시에 많은 수익 창출(인수 및 합병 기업: PetroChina, CNOOC, Sinopec, Reilance Industries, Inpex, SK Innovation, onGC, Santos, Woodside Petroleum 등) |
| 각 사업부 특징 | ㅇ 석유 사업부: 2016년 기준 시장점유율 40.4% - 지난 24년간 국내 연료 소매 시장에서 1위 고수 - 1,530개의 주유소, 11개의 항공 주유소, 20개의 원유 보급소, 4개의 LPG 보급소, 6개의 석유 보급소, 4개의 LPG 가스통 보급소를 보유 - PTT Life Station 콘셉트로 CP ALL과 함께 1350개의 7-Eleven 편의점을 주유소에서 운영하고 1,717개의 Café Amazon 아웃렛 보유 ㅇ 가스 사업부: 주요 수입원은 총 매출의 59%를 차지하는 가스 판매 - 천연가스 발굴 및 가스 분리 공장 제품 판매도 담당 ㅇ 국제 무역부: 원유 및 천연 가솔린 발굴 및 수출, LPG 및 석유 수입을 담당 |
| 해외 진출 현황 | ㅇ 이집트: East Mediteranean Gas S.A.E 25% 지분 소유 ㅇ 라오스: Xayaburi Power Company Limited 25% 지분 소유, Nam Lik – 1 Power Company Limited 40% 지분 소유 ㅇ 마다가스카: Coal Exploration rights 80% 지분 소유 ㅇ 인도네시아: 팜유 농장 소유, Sebuku·Jembayan Coal Mining 94.56% 지분 소유 ㅇ 브루나이: Coal Study rights 35% 지분 소유 ㅇ 미얀마: 2017년 미얀마에 LNG 부유식재기화시설(FSRU) 투자 승인 대기 중 |
| 한국 기업과의 파트너십 현황 | - 2013년 SK E&C는 PTT 자회사인 PTTGC와 태국 Map Ta Phut 석유 정유소에 1070억 밧 상당의 Aromatic Plant 건설 계약 체결로 Para-Xylene(12만 톤), Benzen(5만 톤) 의 연간 생산량 증량 |
| 최신 동향 | - PTT는 대대적인 구조조정에 착수. 프로판가스 및 바이오 플라스틱 사업을 자회사(PTT Global Chemicals)에 2017년 말까지 매각하기로 결정 - 에너지 안전보장 산업, 가스 파이프라인, LNG 운영, 석유 및 가스 탐사 등의 기반시설 투자에 집중할 예정. 고부가가치 상품 및 혁신적인 기술에의 투자 확대 전략(총 투자규모 3388억4000만 밧) - 태국정부의 2017년 중점 추진정책인 동부경제회랑(ECC)개발에 2021년까지 1000억 밧 이상 투자 예정 - 향후 5년간 석유 산업 운영, LNG 수입 등에 1980억6100만 밧 추가 투자 계획 - 제1LNG 터미널 수용능력 현 1000만 톤에서 2019년까지 50만 톤 추가 수용을 위한 확장공사, 2022년까지 381억7000만 달러를 투자해 수용능력 750만 톤 규모의 제2터미널 신축 - PTT는 새로운 S-Curve산업을 위해 16억 밧의 벤처 자금을 조성해 에너지, 디지털, 로봇기술 개발에 집중 할 것 |
자료원: PTT 홈페이지 및 연례보고서, 언론 종합, BMI
□ Siam Cement Group(SCG): 시가총액 2위, 공격적인 아세안 투자
| 기업명 |
Siam Cement Group(Siam Cement Public Company Limited) |
| 설립연도 | 1913년 |
본사 소재지 | 방콕 |
| 주요 사업 분야 | SCG Chemicals, Cement-Building Materials, SCG Packing 3가지 사업부로 구성 |
| 매출구조 및 사업구조 | - 2016년 총 매출 4,234억 밧으로 전년대비 3.7% 하락, 2012년 대비 3.9% 상승 - SCG Chemical은 공급원료 비용 감소 및 운영 효율성 개선으로 인해 2015년 대비 수익 48% 증가. 부가가치 상품 및 서비스, 국내 및 해외 분야별 수요에 맞는 혁신제품 연구 개발에 집중 - SGC Cement는국내 시장 가격 하락 및 시멘트 수출 감소로 2015년 대비 수익 17% 하락 - SGC Packaging은 태국 및 아세안 시장의 패키징 종이 수요 증가로 2015년 대비 수익 3% 증가. 뛰어난 품질의 패키징 제품 및 서비스 개발에 집중
2016년 각 사업부 매출구조 및 수익구조
- 과거 SCG는 시멘트를 비롯한 건축 자재 제조가 주요 산업이었으나, 태국의 기반시설 건설 국내 수요 하락으로 해당 분야의 수익이 감소. 고부가가치 상품을 생산하는 SCG Chemicals*가 총수익의 75%를 차지하며 크게 성장 * SCG Chemicals의 주요 상품군은 Olefins, Polyolefins, PVC 제품을 비롯해 윤활유 및 첨가제, 자동차 부품 및 배터리, 의료건강제품까지 다양
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| 지속가능 발전전략 (본받을 점) | - 1997년 경제 위기에도 불구하고 국왕의 자족적 경제 원칙에 따라 10개의 사업체를 5개로 구조 조정하고, 직원감축 대신 고부가가치 상품 및 서비스를 제공하며 현지화 전략으로 아세안 국가 시장 진출에 성공 - 고부가가치 상품 및 서비스는 총매출의 38%를 차지하며(1609억1000만 밧), 현지화 전략에 따른 아세안 국가로의 수출은 총 매출의 23%를 차지(976억6900만 밧 ) |
| 해외진출 동향 |
- SGC 총 자산(5397억 밧)의 23.3%가 아세안 시장(1260억500만 밧)에서 창출 - 공격적인 아세안 시장 진출로 베트남, 캄보디아, 인도네시아, 미얀마에 시멘트 공장 보유. 2017년 기준 총 시멘트 생산량은 1050만 톤에 달함 |
| 합작투자 현황 | - SCG-Mitsui 일본그룹과 합작해 PTA, PET, PP Compound, LLDPE Film을 생산 - SCG-Mitsubishi Rayon 일본 그룹과 합작해 MMA, BMA, Cotinous cast sheet 생산 |
| 최신 동향 | - 동부경제회랑(EEC) 확장을 위한 3대 산업(석유화학, 패키징, 건축 자재)에 집중할 예정. - 2017년 1분기 아세안 시장 투자 예산은 153억 밧 ㅇ (베트남 시장 투자) 지분인수 - 베트남 기반 자회사인 Vina SCG Chemicals를 통해 Long Son Petro chemicals(석유화학 개발기업)의 지분 25%(13억 밧) 추가 인수해 총 71% 의 지분 보유 예정 - Vietnam Construction Materials(시멘트 생산 및 공장)의 총 지분을 1억5600만 밧에 인수 ㅇ (인도네시아 시장 투자) 석유화학 공장 건축 - Chandra Asri Petrochemical과 합작투자해 두번째 석유화학 공장 건축 예정 ㅇ (캄보디아 시장 투자) 시멘트 공장 - Kampot Cement와 연산 180만 톤 규모의 3번째 시멘트 공장 설립 중이며, 2018년 가동 예정 ㅇ (필리핀 시장 투자) 시멘트 판매 - 필리핀 정부의 사회 기반시설 프로젝트 덕분에 시멘트 판매가 강세를 보일 것으로 예상 |
자료원: SCG 홈페이지, 연례보고서, 현지 언론 종합
□ AIS: SET 기준 모바일 이동통신 1 위(시장점유율 50%) 기업, 최근 유선 브로드밴드 서비스 제공에 적극적
| 기업명 |
Advanced Info Service(AIS) |
| 설립연도 | 1986년 |
본사 소재지 | 방콕 |
| 주요 사업 분야 | 모바일 이동통신, 유선 브로드밴드, 디지털 콘텐츠 |
| 매출구조 및 사업분야별 특징 | - 2016년 기준 1521억4987만 밧(전년 대비 2.0% 하락, 2012년 대비 7.5% 상승) (좌)2016년 매출 구조, (우)2014~2016년 사업부별 매출 변화
- 모바일 이동통신 서비스가 총 매출의 82.84% 차지. 2016년 말 기준 4100만 명의 가입자 보유(시장점유율 50%) - 2015년 유선 브로드밴드사업(AIS Fibre)을 시작했으며, 합리적인 가격대에 광섬유 기술(FTTH)을 가정에 보급하며 연평균 616% 성장 - 디지털 콘텐츠의 주요 상품은 비디오, VOD, 모바일 뱅킹, 클라우드, M2M이며, 이 중 2016년 AIS PLAY (비디오 콘텐츠 모바일 앱)이 큰 인기를 얻고 있음. - AIS의 디지털 콘텐츠 사업군의 수익은 총매출의 극히 일부분이나 Thailand 4.0과 함께 디지털 사회 구현에 기여할 예정 |
| 2017년 중점 사업 | - 2015년 AIS Fibre 유선 브로드밴드 사업 및 ‘Playbox’ IPTV set-top 박스 사업을 시작으로 디지털 라이프 서비스 제공 - HOOQ와 파트너십을 맺고 OTT 비디오 스트리밍 서비스를 제공 - BMI에 따르면, 이 프로젝트를 위해 46억 밧의 예산이 투입될 예정이며, 유선 브로드 밴드 가입자 백만 가구 달성을 목표로 함 |
| 한국기업 파트너십 현황 | - 2016년 Global ICT Partnership Program 을 통해, RF 제조업체인 DSPOne은 AIS 및 Truemove, CAT와 파트너십을 체결 |
| 최신 동향 | - AIS는 다가오는 4.5G 시대에 대비해 무선 브로드밴드 네트워크를 개발하고 Qualcomm과 함께 새로운 스마트폰 칩셋을 개발 중 - 2017년 디지털 커뮤니케이션 기반시설(무선 네트워크, 광섬유 브로드밴드 네트워크, 슈퍼 하이 스피드 와이파이)에 400억 밧을 집중 투자할 예정. Thailand 4.0에 대비해 디지털 서비스 향상 및 기업용 모바일 앱 개발에 50억 밧 예산 배치 - AIS는 Microsoft Thailand와 협력해 글로벌 클라우드 서비스를 제공할 예정. 두 기업간의 계약은 네트워크 협력, 클라우드 솔루션, 통합 결제 서비스를 포함 |
자료원: AIS 홈페이지 및 연례보고서, 현지 언론 종합 및 BMI
□ 태국 3대 은행: Siam Commercial Bank 5위, Kasikorn Bank 7위, Bangkok Bank 10위
기업명 | 상세 내용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCB
| [태국 최초의 은행·순수익 기준 1위·자산 건전성 1위 은행] ㅇ SCB 는 최초의 태국 은행으로 1906년 태국 왕실에 의해 설립. 왕립재산청(Crown Property Bureau)이 최대 주주 - 순수익 기준 1위 은행으로 2016년 순수익은 전년대비 0.9% 상승한 476억 밧 - 자산 건전성 지표인 고정이해신(NPL) 비율은 2.67%로 전년대비 2.4% 하락해 안정적임(고정이해신 비율은 낮을 수록 자산 건전성이 높음) - SCB는 퍼스널 뱅킹, 비즈니스 뱅킹, 홀세일 뱅킹 사업부를 두고 있으며 2017년 4월 기준 총 1169개 지점을 보유 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasikorn Bank | [태국 최초로 달러 변환 없이 밧화로 직접 환전 가능 은행] ㅇ 카시콘 은행은 태국 농업은행으로 1945년 설립, 2017년 4월 기준 전국 총 1084의 지점 보유 - 2017년 중 라오스, 캄보디아, 상하이, 인도네시아 해외지점을 오픈할 예정 - 2016년 기준 카시콘 은행의 순수익은 401억 밧으로 2015년 대비 1.8% 상승 - 2016년 기준 고정이해신(NPL) 비율은 전년대비 0.62% 증가한 3.32%로 경쟁사 대비 높은 편임. - 총 부채는 2016년 기준 2조4900억으로 전년도 2조 2,400억 대비 11.1% 상승 - 2017년 3월, 아시아 12개 국가와 송금 및 무역결제 시 달러 변환 없이 해당 통화로의 환전 가능. 카시콘은행은 직접환전을 최초로 실행한 은행 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bangkok Bank
| [해외 진출이 가장 활발한 은행] ㅇ Bangkok Bank는 1944년 설립됐으며, 기업·상업·비즈니스· 국제·소비자· 투자 은행의 총 6개의 사업 군으로 운영 - Bangkok Bank는 기업 및 소매 고객 기반이 강력하며 태국 내 1157개의 지점 보유 - 세계 15개국 (아세안 10개국 포함)에 총 해외 지점 수 32개 - Bangkok Bank의 2016년 순수익은 318억 밧 이며, 전년대비 6.9% 하락 - 2016년 기준 고정이해신(NPL) 비율은 3.22%로 전년도 대비 0.47% 상승했으며, 총 부채는 2조5000억으로 전년대비 3.7% 증가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3대 은행 비교 분석 | - SCB가 SET 기준 10대 기업 중 가장 높은 순위를 차지하나 실질적인 자산 및 시장 점유율 기준으로는 Bangkok Bank가 선두를 달림.
2016년 기준 은행 재무제표 비교 (단위: 십억 밧)
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자료원: SET, BOL 및 각 은행 연례 보고서
□ 시사점 및 협력 방안
ㅇ PTT, SCG, AIS, 시중은행 3사(SCB, 카시콘, 방콕 은행)는 산업 시장점유율 1위* 기업으로 개별 기업의 영향력이 클 뿐만 아니라 태국의 정책 및 국가 발전계획과 맞물려 향후에도 그 중요성은 더욱 커질 예정이므로 태국에 진출하고자 하는 우리 기업도 기업별 동향을 주시할 필요가 있음.
- 태국 내 에너지 수요 증가 및 자원고갈에 따른 에너지 생산 감소로 '에너지 안보' 문제가 중요한 이슈로 대두됨에 따라 LNG 분야, 정유 설비 증설 및 교체 관련 다수의 프로젝트가 진행 중이며 진행될 예정임.
- 2015년 말부터 추진된 태국 정부의 '메가 교통 프로젝트' 추진 및 2017년 새로 시행되는 '동부경제회랑(EEC)' 개발 정책 추진과 관련해 건설분야의 활황이 기대됨.
- 태국 정부의 '디지털 태국' 정책 추진과 더불어 ICT산업의 중요성이 여느 때보다 부각되고 있으며, 주파수 경매 및 브로드밴드 설치 확대 관련 여전히 이동통신 분야 성장가능성 높음.
- 태국은 아직까지 비교적 예대마진 금리가 높은 편이지만, 정부의 ‘현금 없는 사회(Cashless Society) 추진’ 및 모바일 뱅킹 사용 증가 등 점차 금융분야 시스템의 선진화가 이루어질 예정임.
· 태국 시중은행 중 SCB 순이익 및 시가총액 기준 1위, 카시콘 모바일 및 인터넷 뱅킹 가입자 1위, 방콕 은행 자산 및 예금 기준 1위
ㅇ (PTT - 에너지 및 석유화학 플랜트 분야) 자타공인 태국 최대 기업인 PTT는 자회사만 40여 개를 보유한 태국 내 최대 발주처 중 한곳으로 한국 EPC 업체 들과의 다수의 공사계약 체결 이력이 있음.
- 2016년 말에도 우리나라 업체는 PTT와 약 1300억 원 규모의 가스 압축 플랜트 공사 수주계약을 체결한 바 있음.
- PTT는 온라인상으로 벤더등록을 할 수 있도록 사이트(https://www.pttavl.com)를 운영하고 있으나, 태국 현지 법인만이 등록 가능하며 태국어로만 운영되고 있으며 영어지원이 되지 않은 점에 유의해야 함(PTT 공략기법에 관한 과거 무역관 게시물 바로가기 클릭).
ㅇ (SCG - 시멘트·제지·건설자재·화학) SCG Chemicals에 벤더 등록을 하거나 아세안시장 진출을 통한 수입인 총 매출의 23%를 차지하는 등 공격적인 현지화 전략을 펼치고 있는 만큼 아세안 국가 진출시 SCG와 컨소시엄 형태로의 참여를 고려해 볼 수 있음.
- SCG Packaging의 경우 일본의 Rengo Paper로부터 기술 및 지식을 전수 받고 태국 및 인도네시아·베트남 등지에서 기술협력을 통해 생산하는 바, 이는 잠재 우리나라 기업의 SCG와의 협력을 통한 동남아 진출 사례의 좋은 예시임.
- SCG Chemicals 내 벤더 관리 시스템(https://appvms.scg.co.th/account/register.aspx)을 통해 태국 법인 및 외국 소재 기업 모두 등록 절차 진행이 가능하며 이 사이트 상에 사용자 매뉴얼 또한 열람 가능
SCG Chemicals 벤더 등록 시스템
자료원: SCG 케미칼 홈페이지
ㅇ (AIS-이동통신 및 브로드밴드) AIS의 이동통신 시장 점유율이 50%에 육박하는 만큼 AIS와의 제휴를 통한 모바일 콘텐츠 유통 플랫폼으로의 활용, 네트워크 장비 공급 등이 유망
- 일례로 우리나라 모바일 앱 퍼블리싱 업체는 AIS와 True와의 업무 제휴를 통해 자체 플랫폼을 탑재한 게임 시범서비스를 선보이기 함.
- 카시콘 경제연구소에 따르면, 2016년 태국 내 무선 네트워크 장비 시장은 17% 성장률을 기록했으며 가성비를 보유한 중국 업체가 주도권을 쥐고 있으나(시장점유율 97%) 브로드밴드 보급률은 10% 수준으로 낮아 여전히 성장 가능성이 높은 만큼 꾸준히 문을 두드릴 필요가 있음.
ㅇ (금융) 태국 은행권 직접 진출은 높은 진입장벽으로 애로사항이 많으므로 주요 시중은행과의 전략적 제휴 또는 핀테크 방면의 진출에 관심을 가져볼 만 함.
- 1997년 외환위기 경험으로 태국 내 외국계 은행 진입시 막대한 납입 자본금(최소 200억 밧, 약 6600억 원) 과 외국인 소유지분 상한(25%, 단 건 별로 예외 적용 가능) 규정 등으로 인해 진입장벽이 매우 높은 편임.
- 따라서 은행권의 직접 진출보다는 태국 4대 시중은행(SCB, 카시콘, 방콕, 크룽타이 은행)과의 프로젝트 파이낸싱(PF) 등 전략적 제휴 등을 통해 우리나라 진출기업의 편의를 도모하는 방법 또는 태국 은행의 정부 지분 매입을 통한 금융시장 진출 등을 노려볼 수 있을 것임.
- 최근 우리나라 증권사의 방콕 은행 자회사인 부알루앙증권에 온라인 증권거래 시스템 기술 수출 성공은 매우 고무적인 사례이며, 이와 같은 금융 시스템 수출 또는 디지털 강국의 장점을 살려 아직 초기 단계에 머물러 있는 태국 핀테크 시장을 공략해 볼만 함.
자료원: Bangkok Post, BMI, Kasikorn Research, 태국증권거래소(SET), The Nation, 각 사 홈페이지 · 연례보고서 및 KOTRA 방콕 무역관 자료 종합
태국 최대기업 PTT 공략비법
2015-10-07 박현성 태국 방콕무역관
태국 최대기업 PTT 공략비법
- 매출액이 태국 GDP의 20%를 넘는 유일한 Fortune 500대 포함 태국 기업 -
- 가스 파이프 등이 유망하며, 현지 업체와 협력할 필요 -
□ PTT 회사개요
○ PTT는 업스트림(E&P: 자원탐사 및 개발)부터 다운스트림(석유화학, 정유 등)까지 석유 및 천연가스 관련 전 영역을 아우르는 태국 에너지 공기업임.
PTT 사업영역
자료원: PTT 투자자 IR 자료
○ PTT는 매출액이 태국 국가 GDP의 20%를 넘는 태국 최대 기업으로, Fortune 500대 기업 리스트에 태국 기업 중 유일하게 84번째로 포함됐음.
- PTT 그룹(계열사 포함)의 시가총액은 560억 달러(2014년 12월 기준)로 태국 증시(SET: Stock Exchange of Thailand)의 13.2%를 차지하고 있음.
자료원: PTT 투자자 IR 자료
주: 2014년 12월 30일 시가 기준 계산, 적용환율 32.50밧/달러
자료원: PTT 투자자 IR 자료
○ PTT는 태국 주요 발주처 중의 하나로 석유화학 플랜트에 경쟁력을 보유한 한국 EPC 업체가 다수의 공사를 수주했음.
- 2014년 한국 P사가 LNG 인수기지(4억 달러 상당)를 수주했으며, 과거 PTTGC Convert Heavy Gas to Olefins Feedstock 프로젝트, PTT Phenol Train II 프로젝트 등을 수주한 경험이 있음.
- 2013년 카오보야 LPG 인수기지 등을 한국 업체가 수주하는 등 PTT는 태국 내 최대 발주처 중 한 곳임.
□ PTT 벤더 등록
○ PTT는 벤더 등록을 인터넷상에서 할 수 있도록 온라인 사이트(www.pttavl.com)를 운영하고 있음.
- PTT 벤더는 PTT와 비즈니스를 할 수 있는 일반 벤더와, PTT가 정한 일정 기준을 통과해 입찰에 참가해 제안서를 제출할 수 있는 Approved vendors 등 2개 그룹으로 나뉨.
- 1단계로 웹사이트(www.pttavl.com)에 회원가입을 해야 하는데, 필요서류가 법인등록서류, VAT 세무등록서류 등으로 태국 현지법인만 할 수 있음.
- 2단계로 해당하는 공사 종류별로 신청서류 및 증빙서류를 갖춰 신청하면 PTT 벤더 관리부서에서 검토 후 승인을 하는 절차임.
- 벤더 웹사이트(www.pttavl.com)는 태국어로만 운영되고 있으며, 영어로는 지원이 되지 않는 등 외국업체가 직접 등록할 수는 없음.
○ 벤더 웹사이트(www.pttavl.com)는 벤더 등록을 온라인으로 하는 기능에 중점을 두고 있으며, 이 외에 입찰정보나 분야별 담당부서 등 정보는 PTT 홈페이지(www.pttplc.com) 상단 메뉴 Business Opportunities 중 Procurement에서 참고할 수 있음.
- 벤더 웹사이트와 홈페이지상의 입찰정보는 일반 소모품이나 규격화된 제품을 주로 다루고 있으며, 태국 적격 업체가 없어서 외국업체가 참가해야 하는 입찰은 별도 국제 입찰을 하고 있음.
□ 시사점
○ PTT 벤더 등록은 외국업체가 할 수 없고, 또한 현지법인이 없으면 발주처 네트워크 관리 및 프로젝트 정보 업데이트, 공사 수행에 어려움이 있기 때문에 현지 파트너와 함께 진출하는 방안도 고려할 필요가 있음.
- 태국 내 공급이 어려운 제품이나 EPC 서비스의 경우 현지 에이전트나 파트너 기업을 선정해 진행할 경우 발주처 네트워크나 프로젝트 정보에 도움을 받을 수 있음.
○ PTT 벤더 관리부서 담당자 Mr. Tripoom씨에 의하면, 한국 기업이 참가할 수 있는 유망 아이템은 가스 파이프나 PIPE SYSTEM이며, 대형 구매계약이나 EPC 프로젝트도 벤더 등록이 반드시 요구되는 것은 아니며, 한국 업체가 참가할 수 있음.
- PTT와 비즈니스에 관심이 있는 한국 업체는 단독으로 개척하기 보다는 현지 파트너 등을 통해 프로젝트 발굴, 네트워크 관리 등을 하는 것이 바람직함.
자료원: PTT 홈페이지 및 담당자 인터뷰, KOTRA 방콕 무역관 자료 종합
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태국 재계 1위 기업은?
2013-10-18 김세진 태국 방콕무역관
태국, 재계 1위 기업은?
- 태국에서 성장해 전 세계 15개국에 진출한 다국적기업 CP –
- 사업다각화 전략으로 태국 산업 내 지대한 영향 -
□ CP그룹 기업 소개
○ Charoen Pokphand Group(짜른 포카판, 이하 CP) 그룹은 태국 재계 1위의 대기업으로 농업·식품·유통·통신 등 여러 분야에서 사업을 펼치고 있음.
- 태국뿐만 아니라 중국, 베트남, 캄보디아 등 15개국, 임직원 28만 명을 보유한 다국적기업임.
○ CP 그룹은 1921년 화교 출신인 Mr. Ek Chor와 Mr. Siew Whooy가 설립. 초기에는 ’Chia Tai Cheung’ 상호로 종묘업을 시작해 양계·양돈·사료 등 식품 관련 분야로 사업을 확장했음.
□ CP그룹 조직 체계
사업 분야 | 자회사 | 브랜드 |
농식품 가공식품 가공육 | Charoen Pokphand Foods PLC. CPF Feeds Bangkok Produce PLC. Chester Grill., Ltd International Food Cp., Ltd |
외 7개 브랜드 |
오토바이 |
|
영농 | 3개 브랜드 |
금융업 | Zhengxin Bank | - |
정보기술 | - |
국제무역 | |
동물사료 |
외 6개 브랜드 |
플라스틱 | CPPC Public Company Limited C.P. Poly - Industry Co., Ltd. C.P. Packaging Industry Co.,Ltd. Ltd. 외 5개 업체 |
|
제약 | Sino biopharmaceutical.,Ltd | - |
부동산 개발 | Fortune Town (CP Plaza) | - |
유통 | Lotus SuperCenter |
외 3개 브랜드 |
종묘 |
|
통신 | True Move Co.,Ltd. 외 5개 업체 |
|
자료원: CP Thailand 웹사이트
□ 대표 사업
1) CP foods
○ CP foods는 식품가공업체로 생육, 계란, 소시지, 즉석 조리식품 등의 4가지 범주로 다양한 제품을 생산하고 있음.
- 동일계열 그룹 7-ELEVEN과 함께 자체 유통채널 CP Fresh Mart가 주 공급처
자료원: CPbrandsite, Google
○ 엄격한 품질 관리와 끊임없는 신제품 개발로 태국은 물론 전 세계 40개국에 진출
- 2012년 기준 CP foods의 총 매출액은 3571억 밧(119억 달러)으로 2011년 총 매출 2061억 밧(68억 달러)와 비교해 73% 증가했음.
2011~2012년 CP foods 매출액 변화
(단위: 백만 밧)
자료원: Charoen Pokphand Foods
2) 태국 최대 소매유통기업 CP all
○ CP all은 태국의 대표적 유통업체로 일본의 7-ELEVEN사와 라이선스 계약을 체결해 현재 태국 전역에서 세븐일레븐을 운영 중임. 태국 소형 유통업계에서 세븐일레븐은 독보적 1위를 달리고 있음.
- CP all은 세븐일레븐 이외에도 7-Catalog, Book Smile, Xtra 등의 판매 채널을 보유함.
- 유통사업에 수반되는 여러 자회사(지불 서비스 Counter Service 등)들도 함께 운영 중
○ 현재CP all을 통해 한국 업체의 제품이 공급되고 있고 앞으로도 한국 제품의 규모를 늘릴 예정임.
태국 내 세븐일레븐 현황
매장 수(2013년 9월 기준) | 연간 신규 매장 | 제품구성 비율 | 점포당 일일 평균 방문고객 수 |
7290개 | 약 550개 | 식품 70% 공산품 및 기타 30% | 1400명 |
자료원: CP all
3) 통신서비스 기업 True
○ True는 AIS, DTAC 와 더불어 3대 통신서비스 기업
- 1990년 유선전화 서비스사업을 시작으로 현재는 모바일 서비스, TV송신 서비스, 인터넷 서비스에 이어 전자결제 서비스도 함께 제공 중
- 2013년 5월 4G 서비스를 제공하기 시작했고 점차 지역을 넓혀가고 있음.
○ 자사의 인터넷 서비스를 기반으로 프랜차이즈 인터넷 카페 True coffee를 함께 운영 중
- 태국에는 카페에 무료 와이파이가 제공되지 않는 곳이 많기 때문에 자신들의 기술을 이용한 무료 와이파이를 제공해 틈새시장 공략에 성공
- 90여 개의 매장을 운영 중이며, 캄보디아와 베트남에도 진출해 점차 시장을 확대하고 있음.
자료원: True사 광고 및 True Coffee 매장
□ CP 기업의 주요 특징 및 시사점
○ CP 기업은 많은 분야에서 관련 사업의 수직적 통합 및 다각화 전략을 펼침.
- 식품 유통업체 CP foods은 대부분의 원재료 공급을 계열사 제품으로 생산. 생산원가 절감으로 타 업체와 비교해 가격경쟁력 확보. 이에 따라 업계 2위인 Saha farms와의 격차가 상당함.
- CP foods 제품의 대부분의 유통채널 역시 계열사인 세븐일레븐임. 양 업체는 서로 제품의 안정적인 공급과 수급을 할 수 있고 상호간의 마진이 증대되는 효과가 있음.
- True는 인터넷 및 모바일 서비스는 물론 전자결제업체 True Money도 함께 운영하는 등 True로의 컨버전스를 꾀하고 있음.
○ 현재 CP그룹은 태국 안에서 막대한 자금력으로 여러 사업에 진출하고 있음. 또한, 중국 등 동남아시아 국가로 시장을 점차 넓혀감.
- 특히, 현재 캄보디아에서 CP기업의 영향력은 태국과 비슷한 수준임.
○ 이에 태국 진출을 고려하는 한국 업체들은 현재 CP가 진행하는 사업을 잘 분석해야 할 것
- CP all은 한국 화장품, 문구류, 식품류 등에 좋은 평가를 하며, 자신들의 판매 채널에 유통시킬 목적으로 한국 업체에 관심을 갖고 있음. 태국 전역에 향후 약 1만 개의 매장을 운영한다는 계획을 가지고 태국 내 제품 공급망 중에서 가장 영향력이 있어 한국 제품의 파급을 위해 가장 중요한 기업 중 하나임.
- CP는 다방면의 산업과 태국 및 국외 유통채널을 보유하고 있다는 점에서 협력 관계를 잘 구축할 경우 장기적인 비즈니스 성공 파트너가 될 수 있을 것
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