동부하이텍, 동부메탈 등 계열사 매각 2월본격화. 산업은행 9일 "동부그룹자산 실사 결과가 다음주 중 나올 예정"

동부그룹 계열사 매각 2월 본격화

기사입력일 : 2014-01-09

이라며 "실사 결과에 대해 동부그룹과 협의를 거친 후 다음달 매각공고를 낼 계획"이라고 말했다.

 

동부그룹은 지난해 11월 재무구조개선을 위해 동부하이텍, 동부메탈, 동부제철 인천공장 및 당진항만 등을 매각하겠다는 구조조정안을 내놓은 바 있다.

 

산업은행은 특수목적법인(SPC)을 세워 동부그룹 계열사를 매각한다는 방침이나 가격만 높게 제시된다면 개별매각도 가능하다는 입장이다.

 

이 관계자는 "동부그룹이 내놓은 계열사의 경우 일반적인 상황이었다면 나오기 힘든 매물로 비교적 우량한 업체들인 만큼 신속한 매각을 통해 자금마련에 나설 것"이라고 말했다.

 

예상매각가격에 대해서는 "동부그룹이 내놓은 자산의 매각예상가격은 1조9000억원 정도이나 현재 시장상황이 좋지 않은 만큼 실제 회수할 자금은 이에 좀 미치지 못할 것으로 예상한다"고 말했다.

 

동부메탈의 경우 포스코가 인수할 가능성이 큰 것으로 예상되고 있으나 일부 중국 기업들이 눈독을 들이고 있는 것으로 알려졌다. 산업은행 측은 인수업체 국적에 대해서도 크게 개의치 않는다는 입장이다.

 

한편 투자은행(IB) 업계에서는 김준기 동부그룹 회장이 동부하이텍에 애착이 큰 만큼 우선매수청구권(바이백옵션)을 요청할 가능성이 있을 것으로 보고 있어 매각 시 변수로 작용할 전망이다.

 

IB업계 관계자는 "동부익스프레스 매각이 지연되고 있는 이유도 우선매수청구권 때문인 것으로 보인다"며 "동부하이텍 등 매각에 있어서도 오너 측에서 우선매수청구권을 원한다면 매각이 지연될 가능성도 있다"고 말했다.

 

SPC를 통한 일괄매각은 산업은행이 과거 금호산업에도 적용했던 방식으로 회사별로 일일이 매각절차를 거치는 것보다 빨리 진행할 수 있다는 장점이 있다.

 

padet80@fnnews.com 박신영 기

 

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