위안다증권, 동양증권 인수금액 1천250억 제시,지분27%는 현시가 7~800억수준+경영권프레미엄400~500억 수준

 

28 2월, 18:29www.yonhapnews.co.kr

28일 투자은행(IB) 업계와 그룹 관계자 등에 따르면 위안다증권은 동양증권 대주주인 동양인터내셔널과 동양레저가 보유한 동양증권 지분 27.06%를 인수하는 금액으로 1천250억원을 제시했다.

 

 현재 가치로 보면 지분 27.06%는 시가로 700억∼800억원 수준인 만큼 이 가격에는 경영권 프리미엄 등이 포함된 것이다.

 

 동양증권이 지난달 23일 신주 7천142만8천여주를 발행해 제3자 배정 방식으로 인수자에게 1천500억원 규모의 유상증자를 하기로 한 부분도 반영된 것으로 보인다.

 

 신주발행 가격은 2천100원으로 액면가의 42% 수준이며 시가보다 싸다.

 

 위안다증권이 증자에 참여할 경우 50% 이상 지분을 확보해 확고한 경영권을 누리게 된다.

 

 동양증권과 매각주관사인 딜로이트안진회계법인은 다음 달 14일 정기 주주총회에서 유상증자 안건을 의결한 뒤 4월께 모든 매각절차를 마무리할 계획이다.

 

 한편 동양증권은 그룹 계열사 기업어음(CP) 및 회사채 불완전판매 의혹에 따른 배상금으로 934억원을 2013년도 재무제표에 반영했다.

 

 동양증권은 주주총회 소집공고에서 "감독당국의 분쟁조정 등의 결과로 지급될 수 있는 불완전판매 배상금으로 충당부채 934억원을 합리적 가정하에 추정해 인식했다"면서 "이는 실제 지급결정되는 배당금과는 차이가 날 수 있다"고 밝혔다.

 

 동양증권 관계자는 "계열사 금융상품 판매 총액이 1조6천억 정도인데 여기서 현금변제와 출자전환 등으로 투자자들이 회수할 수 있는 금액을 뺀 나머지 피해액에 배상비율을 적용해 추정한 금액"이라고 밝혔다.

 

 이 관계자는 "예컨대 1만원을 투자한 사람의 경우 6천원을 현금으로 돌려받고, 1천원을 주식으로 받으면 3천원 정도 손실이 나는데 여기에 상품별 특징 등을 감안해 배상비율을 곱한 것"이라고 설명했다.

 

 다만 예상되는 피해액과 상품별 배상비율은 확인해 주지 않았다.

 

 이런 가운데 동양의 회생계획안 협의도 타결된 것으로 전해졌다.

 

 동양 관련 상품에 투자한 개인은 투자금의 45%를 현금으로 돌려받고, 나머지 55%는 출자전환된다. 대신 동양매직과 동양파워 등 동양이 보유한 자산이 회생계획안에 명시된 것보다 높은 가격에 팔릴 경우 조기 변제가 가능하도록 했다.

 

 앞서 동양시멘트는 회사채의 경우 투자원금과 법정관리 개시 전 이자 100%를 7년에 걸쳐 현금 변제하겠다고 밝혔다. 동양네트웍스는 회사채 원금과 이자의 35%는 출자전환하고 65%를 현금으로 변제할 계획이다.